光伏產業發展現狀及未來趨勢研究

一、光伏產業發展現狀
太陽能獲取范圍廣泛，消耗過程無污染，是一種理想的能源形式。光伏發電有分布式和集中式兩種，在技術和政策推動下，我國光伏市場快速發展，光伏裝機容量逐年遞增，從07年的0.1GW增加到到18年的174.51GW，連續6年位居全球首位。
二、光伏產業發展的光環曲線
光環曲線一般用來表示某一種技術的成熟程度及市場的接受程度，主要分為萌芽期、過熱期、谷底期、攀升期和成熟期五個階段。光伏發電屬于高科技、新技術，符合光環曲線的發展趨勢。根據年光伏的新增裝機量，07年至12年為光伏發展的萌芽期，此時規模小，市場化程度低；自2013年《關于發揮價格杠桿作用促進光伏產業健康發展的通知》的發布，光伏行業政策利好，年新增裝機量日益攀升，屬于過熱期；18年“531新政”的發布，國家對光伏市場整治，行業集中度和整合會進一步提升，屬于谷底期。之后，投機行為和競爭力低的企業被驅逐市場，市場集中程度增長，頭部企業發揮資本優勢和規模效應，將進入攀升期。
三、光伏產業的PEST模型分析
P政策：為了促進光伏行業的發展，加快能源轉型，國家發布一系列針對光伏產業的政策，規定了三類地區的光伏標桿電價。自2013年相關政策的出臺，到“531新政”的發布，Ⅰ類地區光伏標桿電價由0.9元降至0.5元；Ⅱ類地區光伏標桿電價由0.98元降至0.6元；Ⅲ類地區光伏標桿電價由1元降至0.7元；分布式光伏每度電補貼由0.42元降為0.32元。
為了去產能、提高光伏產業鏈的競爭能力，國家政策勢必收緊，對光伏產業內部整合、優化。“531新政”促使光伏產業轉冷，新增光伏裝機量同比下降，但國家政策總體積極，地方政府出臺對分布式光伏的補貼，截至18年底，共有19個省市出臺了分布式光伏補貼政策。
E經濟：中國經濟的發展增大了對能源的需求，造成了化石能源對外依存巨大，中國已成為世界最大的原油和天然氣進口國。在國家能源安全戰略考量，需要增大可再生能源的消費占比。
S社會：社會發展水平的提高增強了人們保護環境、綠色發展的意識。光伏發電的推廣符合國家可持續發展的路線，更容易被人們所接受，符合我們建立資源節約型和環境友好型社會的理念。
T技術：我國光伏產業的技術發展水平和市場占有率穩步提高，2017年我國多晶硅、電池、硅片和組件等產業鏈主要環節的全球市場占比已分別達到55%、68%、83%、和71%，市場占有率位居世界前列。產品效率上，多晶電池全面應用黑硅技術，單晶領域則大規模普及PERC技術，單多晶電池平均轉換效率分別從10年的17.5%和16.5%提升至18年的21.8%和19.2%。光伏發電成本上，18年光伏發電度電成本約為0.43元/kW·h，下降了55%，預計成本將持續下降，23年約為0.32元/kW·h，而燃煤標桿電價預計在未來一定時間內維持在0.36元/kW·h左右。
四、光伏產業的未來發展趨勢
光伏政策收緊，宏觀經濟放緩，企業的投機性行為減少，根據光環曲線，產業內部將通過整合提高集中度，市場規模未來會逐步增長。
1.光伏市場的行業集中度和整合進一步提升
目前國內光伏發電市場集中度較低，前十大光伏電站運營企業裝機占比30.28%，類比火電行業，五大發電集團裝機占比51.36%。日本在光伏補貼價格下降到最高峰的40%左右時，市場從增量向交易轉變。未來我國光伏新增裝機容量放緩，行業內大中型企業將更多依靠收并購獲得裝機容量的提升；行業內小型企業受經營風險影響，大概率通過出售資產的方式實現退出。
2.分布式光伏是未來新增裝機量的主要增長來源
分布式光伏靈活性更高，投、融資方式多元化，“分布式光伏+儲能”更可以解決發電和用電的峰谷值錯配問題，在光伏發電生產成本下降的趨勢下，分布式光伏將迎來良好的發展前景。我國分布式光伏占比低，在累計裝機容量中占比不足30%，遠低于發達國家的70%占比，且遠低于國家2020年達到57%的比例要求，在短期分布式光伏會得到穩步發展。
3.光伏發電將實現平價上網
光伏補貼政策收縮的趨勢將持續進行，2019年初發布了《關于積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知》，在全國范圍推廣無補貼光伏項目，將有效抑制部分投機性開發商進入光伏裝機市場。從售電側角度來看，已有25個省市的光伏標桿電價低于一般工商業電價；從發電側來看，光伏成本價格預計到2022年左右可達到燃煤標桿電價[4]。
五、結語
短期光伏發電的新增裝機量會趨緩，隨著技術水平的提高和地方政府對分布式光伏的政策傾斜，未來“分布式光伏+儲能”將會成為新趨勢；燃煤發電度電成本降幅有限，預計五年左右，光伏發電度電成本將與之持平，屆時，平價上網也將得以實現。在中長期，國內新能源技術及輸配電網市場化機制的不斷進步也將成為行業發展的長期動力。